Άνοιξε γύρω στις 10:30 ώρα Ελλάδας το βιβλίο προσφορών για την νέα έξοδο της χώρας στις αγορές, όπως αναμενόταν ευρέως, με τη ζήτηση να είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
Συγκεκριμένα, δυόμισι μόλις ώρες μετά από το άνοιγμα του βιβλίου και στις 12:30, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι προσφορές ξεπερνούσαν τα 8,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 505 εκατ. ευρώ των αναδόχων – Joint Lead Managers), με την απόδοση του πενταετούς ομολόγου να τοποθετείται στο 3,6%-3,7%.
Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν το κουπόνι του πενταετούς ομόλογου στο 3,75% με 3,875%.
Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου.
Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τέσσερις αμερικάνικες τράπεζες και δύο ευρωπαϊκές, οι : BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC και Societe Generale. Τα πενταετή ομόλογα θα είναι δικαιοδοσίας αγγλικού δικαίου.
“Έχει λογική (μια έκδοση) δεδομένης της πρόσφατης μείωσης της γενικότερης μεταβλητότητας της αγοράς”, ανέφερε μιλώντας στο Bloomberg ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος της Merian Global Investors, Nicholas Wall.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποπληρώσουν ομολογιούχους ή για να επαναγοράσουν δάνεια του ΔΝΤ ή ακόμη και ως collateral για να δημιουργηθεί ένα όχημα ειδικού σκοπού, ώστε να συρρικνωθούν τα επισφαλή δάνεια των τραπεζών.
Η έκδοση του ομολόγου έρχεται μετά από την ολοκλήρωση της αποστολής των πιστωτών της ευρωζώνης και του ΔΝΤ στην Αθήνα για να συζητηθεί η πρόοδος της μετά το πρόγραμμα εποχής για την Ελλάδα.
“Δεν είναι άσχημη στιγμή να τεστάρουμε τις αγορές με μια μικρή έκδοση. Θεωρώ ότι μια απόδοση της τάξης του 3,5% ή και υψηλότερα θα μπορούσε να προσελκύσει επαρκή ζήτηση ώστε το deal να αποδειχθεί επιτυχημένο”, αναφέρει ο Δημήτρης Δαλίπης της Alpha Trust Mutual Fund Management στο Bloomberg.
Πηγή: capital.gr
