Το απόλυτο βοήθημα για ασφαλιστικούς συμβούλους “Insurance Brokers’ Best Tool/ Easy way to monitor insurance contracts”
Αυτό το template του Notion είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για ασφαλιστικούς συμβούλους και όχι μόνο, επειδή:
Μπορείτε εύκολα να εισαγάγετε όλες τις ανανεώσεις των ασφαλίσεων σας από ένα αρχείο CSV.
Να παρακολουθείτε την κατάσταση κάθε πελάτη σας (νέος, ολοκληρωμένος, σε εξέλιξη, εκκρεμής, ακυρωμένος).
Υπάρχουν ξεχωριστά πλαίσια επιλογής για κάθε μία από τις κατηγορίες (νέος, ολοκληρωμένος, σε εξέλιξη-εκκρεμής, ακυρωμένος), για στατιστικούς λόγους στο τέλος κάθε στήλης.
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση στην ημερομηνία έναρξης και στην ημερομηνία λήξης για τα νέα συμβόλαια ή τις ανανεώσεις, ώστε να μπορείτε να ειδοποιείτε έγκαιρα τους πελάτες σας (η ειδοποίηση της υπενθύμισης εμφανίζεται επίσης στην εφαρμογή του Notion για κινητά και στο email σας).
Υπάρχουν επίσης πληροφορίες εκτός από το όνομα του πελάτη, για τον αριθμό της πινακίδας, την προμήθεια από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συνοψίζεται στο τέλος της στήλης, και το συνολικό κόστος της ασφάλειας.
Υπάρχει επίσης μια στήλη που δείχνει εάν ένα συμβόλαιο είναι πληρωμένο ή όχι.
Υπάρχουν 6 κουμπιά που μπορούν να συμπληρώσουν αυτόματα κάθε μία από τις κατηγορίες πελατών αναφορικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους: νέος, ολοκληρωμένος, σε εξέλιξη-εκκρεμής, ακυρωμένος, πληρωμένο και μη πληρωμένο, ανάλογα με την κατάσταση κάθε συμβολαίου.
Εκτός από την προβολή του template σε μορφή πίνακα, υπάρχει επίσης μια προβολή αυτού σε μορφή ημερολογίου, η οποία είναι πολύ ευανάγνωστη και εμφανίζει εκτός από το όνομα του πελάτη, το συνολικό κόστος ασφαλίστρων, τον αριθμό πινακίδας και την κατάσταση κάθε συμβολαίου.
Όταν πρέπει να εισαχθεί ένα δεύτερο αρχείο CSV, για τον επόμενο μήνα κ.λπ., υπάρχει η δυνατότητα συγχώνευσης (merge CSV), έτσι ώστε όλες οι πληροφορίες να είναι σε μια βάση δεδομένων.
Το link απο το template στο Notion https://www.notion.so/@george-anavaloglou
To link για την αγορά του: https://1688756815554.gumroad.com/l/zsayqp